Roberto, Malthus e Aramel chegam em Belo Horizonte. Hilda ganha o concurso de beleza. Aramel e Bela se conhecem. Hilda e Juca ficam noivos, mas ela desiste do casamento e foge.
Hilda se hospeda no bordel e Maria Tomba-Homem a aconselha a voltar para casa. Todos comentam a decisão de Hilda. Roberto recebe uma notícia ruim e volta para Santana dos Ferros.
Os homens fazem fila na porta do quarto de Hilda. Loló pede que frei Malthus assuma a liderança do grupo a favor da moral e dos bons costumes. Roberto consegue entrevistar Hilda.
Roberto entrevista Tonico Mendes. Hilda separa uma briga entre Cintura Fina e Maria Tomba-Homem. Malthus decide exorcizar Hilda Furacão e vai a Santana dos Ferros para se preparar.
Hilda sofre pela rejeição de Dorinha. Frei Malthus se questiona se será capaz de fazer um milagre em Hilda. Hilda decide enfrentar a multidão e confronta Loló, Lucianara e Malthus.
Hilda vai à rádio pedir que lhe devolvam seu sapato perdido. Frei Malthus fica confuso com seu o sentimento e decide devolver o sapato pessoalmente a Hilda.