O Tempo e o Vento

Em 1895, em Santa Fé, o conflito entre maragatos e republicanos é decisivo; as tropas do coronel Bento Amaral invadem o sobrado do prefeito Licurgo Cambará e atacam a cidade.

Alice corre perigo com o parto, mas não pode sair do sobrado; Bibiana insiste que o vento que quer entrar no sobrado é Ana Terra e a velha roca de sua avó começa a girar sozinha.

A pouca água que os Cambará conseguem é usada no parto de Alice. As parteiras preparam o parto e Bibiana insiste que devem usar a tesoura de sua avó para cortar o cordão umbilical.

Bibiana sente a presença da avó Ana Terra; anos antes, Ana Terra reclama com a mãe da vida no campo e diz que se sente sozinha; os castelhanos vão na direção da fazenda dos Terra.

O Major Pinto Bandeira se encanta por Ana Terra; Antônio quer ir para a guerra, mas Maneco se opõe; Pedro, um índio ferido, chega ao rancho da família Terra e muda a rotina de Ana.

Pedro Missioneiro acorda na casa dos Terra, conta sua história e conquista a confiança da família e o interesse de Ana; Antônio parte para Rio Pardo.