O Rei do Gado

Geremias e Guilherme percebem que Giovanna esteve com Enrico e ficam furiosos. Mezenga e Berdinazzi brigam. Mezenga ouve no rádio que o Brasil entrou na guerra.

Giovanna confessa a Berdinazzi que ama Enrico e ele acaba concordando com o casamento. Em troca, Mezenga abre mão das terras pelas quais os dois sempre brigaram.

Geremias e Guilherme encontram Giovanna e levam-na para casa. Bruno é convocado pelo Exército e parte para a Itália. Enrico foge com Giovanna.

Geremias e Guilherme concluem que Giovanna fugiu, mas não vão atrás dela. Berdinazzi diz a Marieta que Giovanna não é mais sua filha. Enrico se torna boiadeiro e tem um filho.

Marieta se preocupa com Berdinazzi. Enrico e Giovanna prosperam. Novos carunchos aparecem no cafezal de Mezenga. Berdinazzi diz a Marieta que perdoou Giovanna.

Giovanna e Enrico vão para São Paulo. Guilherme e Geremias vendem as terras do pai. Enrico diz que o filho jamais usará o sobrenome Berdinazzi. Marieta vai morar com os Mezenga.